中宏保险"宏运世家"家族办公室迎成立五周年

2022-11-25 16:02   来源: 环球新闻网

  专业制胜 守护家业长兴

  11月22日,中宏保险"宏运世家"家族办公室成立五周年暨中宏保险成立26周年庆典在上海成功举办。成立五年来,中宏保险"宏运世家"家族办公室(以下简称"宏运世家")通过专业化的理念和团队、全球化的经验和资源、多元化的产品及服务,为高净值客户提供全方位的财富管理及传承解决方案,彰显"财富有、家永久、享自由"的客户价值主张。

  中宏保险首席执行官张凯女士在致辞中表示,中宏保险"宏运世家"依托外方股东宏利金融的寿险与投资经验,以及中方股东中国中化的信托服务资源,率先将家族办公室和"保险+家庭信托"模式引入市场,推出保险金信托产品,支持高净值客户进行财富管理与传承规划。未来,"宏运世家"家族办公室将深耕中宏保险"康养传承战略"中的"传承"板块,专注于高端市场和客户经营,成为财富传承领域的行业引领者。

  五年深耕 打造四大"专"项优势

  中国经济的持续发展带来了高净值家族数量的快速积累,也催生了庞大的财富传承需求。随着财富传承观念的普及,高净值家族的财富传承已从单纯的财富转移逐步向全方位、长周期的继承方式转变,这一趋势所带来的复杂性和多元化需求对于财富管理的专业性也提出了更高的要求。

  作为业内较早成立的保险系家族办公室,宏运世家始终定位于中国(超)高净值客户财富传承的守护者,经过五年的深耕经营,重点打造了"专注、专属、专业、专家"四大专项突出优势,致力为高净值客户的财富保障与传承需求提供定制化的一站式解决方案,即匹配客户不同人生阶段需求的产品方案、满足客户财富管理需求的专业建议、覆盖整个销售流程的管家式服务,真正助力高净值客户实现资产保值,奠定家族传承的财富根基。

  目前,宏运世家在全国已拥有超过100人的家办合伙人业务团队, 平均服务年资近十年。依托于"宏运世家"品牌,中宏保险为客户财富传承的个性化需求提供高度定制化和全方位的保险金信托服务方案[1],结合保险与信托两大传承利器,更好地满足富裕居民对于财富保值增值,资产配置和家族传承的多元化需求。

  全面服务 专业守护家业长青

  作为专注于财富传承领域的家族办公室,宏运世家的领先不仅基于突出的产品力,更在于其在业内较早搭建了高净值客户专属的定制化、国际化和多元化服务体系,包括全球精英教育、私人健康管理、法律税务规划[2]、综合财富管理、高端品质生活服务在内,为高净值客户及家庭提供一站式全方位的家族事务解决方案。

  在此次活动上,知名专业咨询机构——埃捷致国际研究咨询中国区总监James Roy先生指出,基于埃捷致发布的聚焦中国(超)高净值群体的最新WEALTHLENS调研报告显示,大多数富人都与独立财务顾问一起做财务和投资的决策,且近四成受访者认为自己更倾向于在投资时倾听专业意见。此外,多数富人期望保险机构能提供多项增值服务,他们最感兴趣的增值服务主要为私人高端生活方式活动(38%)、资产评估服务(36%)、定制体检检查和健康辅导服务(33%)、以及税务和法律中介服务(33%)等。

  对此,宏运世家组建了一支多元化的资深专家团队,涵盖保险产品、健康与养老服务、法律、财税、基金投资、保险金信托以及综合财富管理等多个领域的40余位内部专家,同时,联合各相关领域的外部专业合作机构,运用其专业能力,为高净值客户提供更为综合的财富管理咨询服务和解决方案,并匹配留学移民、健康医疗、税筹规划、财富保全及传承等全方位的专业服务资源,关爱守护家族健康与成长。

  家族的代际传承赋予财富管理行业超长时间周期的服务特性,唯有能洞察客户需求、赋能家业长青的财富管理机构,才能深受客户信任。宏运世家将继续秉承以服务高净值客户为中心、以打造高客服务团队为核心,致力在未来三年内建立一支成熟的专属高客服务与专业咨询团队,并推动"保险专家+资源中心"的平台化服务模式在多个城市落地,以不断迭代升级的综合服务能力助力财富传承,守护家业长青。

  [1] 信托相关咨询及服务均由第三方信托机构提供。

  [2] 法律税务规划服务由第三方专业平台提供。


责任编辑:赵硕
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